印度推出百亿美元激励计划，以跻身全球半导体主要供应国，其难度如何？ 第1页

两点。

一、

生产激励计划（PLI）是印人党政府内部在2018年提过的一个方案。这个计划主要是政府出钱，促进相关领域的产业出口，出口越多，拿到的补贴越多，类似于中国的出口退税。

原因是，在莫迪的第一任期内，其经济增长率一个劲的下降，其他经济方面的成绩也不好，但是为了应对2019年的大选，还是要提出一些经济刺激计划，于是PLI就这么产生了。

2019年底，莫迪政府具体指明了十个主要产业，但是到2020年3月的时候，只给出了医药、医疗器械、电子产品这三个行业的具体补助金额。

然后，印度政府每过一段时间就增加几个主要产业。到目前为止，一共有13个主要产业可以获得这个计划的扶持，补助金额也水涨船高。具体如下：

新闻中说的那个，对半导体产业的百亿补贴，我并没有从涉及PLI的官方文件中找到。但是，也不排除政府的相关部门先放风，然后再列入政府文件中去。

像2020年11月加的那么几个，都是民间企业和政府官员在推，然后打包做成政策。

而提出这个计划的部门是青年与体育部，部长是阿努拉格·塔库尔（Anurag Thakur）。这人47岁，很年轻，前喜马偕尔邦首席部长多马尔的儿子，属于喜马偕尔邦的名门望族。7月份的时候，莫迪为了搞明年的选举，改组了内阁，把这人提上来。想急着搞一套自己的政绩，可以理解。

二、

印度政府搞的一些大动作，一定要放到全球大背景下看。

莫迪搞PLI计划，起初是三个行业，医药、医疗器械、手机产业。搞这个，是因为2019年的时候，有人把印度70%的原料药依赖中国的事情捅上去了。

而这个时候呢，中美战略竞争加剧，供应链问题成为焦点之一，美国搞弹性供应链，要求鸡蛋不能都放在中国这一个篮子里。大家记性好的话，应该会记得2018-2019年的时候，很多媒体炒作大量企业搬出中国。

印度人觉得这个是机会，莫迪在2019年5月连任后就准备推这个。很多关于印度承接中国产业链的报道，也是从2019年下半年开始的。大家不信可以去查。

而到了2019年底的时候，莫迪政府拿出具体方案了。其中包括对自己的明星产业——医药行业，在该行业的上游，也就是原料药产业进行大规模的补助，包括对几个大型的医药制造园区的修建进行政府补助。

不过呢，这个补助时间跨度比较长。虽然很急，但不急于这一时半会儿。

然后2020年初到了。

这时候印度人发现，我艹，出来了一个新冠这么个东西，牛逼到把中国弄的封城了，很多企业停产停工。尤其是武汉周边的一些医药企业一停产，印度这边的下游药企就难受了。

莫迪政府觉得，困难是暂时的，赶紧把自己的原料药产业扶持起来，完善医药供应链。在疫情全球大流行中拥有药品的生产能力，相当于战争中有枪，饥荒中有粮。这时候，莫迪政府体会到中国那句话——危机、危机，危中带机。然后从医药行业开始推PLI。

印度媒体叫喊，要在供应链领域中“取代中国”一直持续到今年的二次疫情爆发，去年的疫情爆发对这种取而代之的心理，完~全~没~有~影~响~

但是呢，到2020年第二季度的时候，中国经济开始复苏。印度开始面临大流行，然后3月底封城，整个印度经济受到了巨大影响，很多产业、企业都TM歇菜了。这时候，印度国内企业都需要资金渡过难关，印度政府在这方面的第一要务，就是要保产能，然后才能促就业。所以才有了2020年11月份的差不多十个行业的PLI。

为什么还有个无人机呢？

这就要说到2020-21年的中印边境事件和世界其他地区的热点冲突了。

在这次边境对峙中，解放军用无人机搞侦察，搞火力演练，搞后勤，搞救助等，风风火火。印度这边在去年边境问题爆发后，才紧急购买了一些无人机，今年到货，感觉用起来还真不错。这一时期，亚美尼亚和阿塞拜疆爆发了纳卡战争，无人机的作用十分亮眼。而中国是全世界无人机产业的中心。这些都刺激了印度要搞无人机。

但是呢，印度没有此类产业。在加勒万河谷事件之前，印度全国上下只有2-3家无人机企业，而且还是初创，还处于搞PPT骗钱阶段。等到政策一出来，差不多是今年6月份的时候，我在网上随便一找，就有十几家印度的无人机企业。。。。。

类似的还有光伏行业和锂电池行业。

如果拜登政府没上台，气变减碳新能源就不会成为全球议题，没有这个议题，新能源也不会这么火。而今年初的时候，全印度上下，没有一家锂电池生产企业。印度唯一一个具有研发锂电池能力的，只有印度政府管理下的DOS，因为这个是空间研究组织，属于航天部门，火箭、卫星之类的需要锂电池。

政府一出台这个政策，印度空间研究组织（DOS）就成了香饽饽，和很多民营企业合作搞锂电池的研发生产。比如印度最大的摩托车生产企业，原本生产铅酸电池，现在也搞合作生产锂电池了。

平常不注重扶持，现在感觉重要了，然后着急火燎的出政策，结果导致一拥而上。这种临时抱佛脚，拍脑袋做的政策，能有多大效果？

半导体也是一样。

印度人多少知道半导体行业属于高资本、高技术的产业，像印度这种国家根本搞不来。在最初的生产激励计划中，也只是把他附属于“非手机类的电子元器件”。

是什么原因导致印度人要把半导体行业单独划分呢？

因为，世界半导体的生产中心在东亚。大陆、台湾、韩国是三个最核心的生产基地，其中台湾生产了全球一半以上的芯片。而中国大陆要在未来几年里收复台湾，这是明摆着的事情。届时，中国大陆+台湾+受中国影响的韩国，就会控制全世界的芯片供应。

今年3月份的时候，英特尔宣布，将在未来几年里投资200亿美元，在美国亚利桑那州建设两座新的芯片厂。预计工厂将于2024年投产，新厂将有能力生产7nm以上制程的芯片。目前，全世界7nm的芯片，基本上只有台积电在生产。而英特尔的这条新闻出来的时候，很多人还在生产成本的概念上打转转，分析来分析去，说英特尔这么办很不划算。我觉得，看不懂世界大势的人，脑子里总是缺一根筋。

印度人已经意识到了这点，所以这两年，印度人在与其完全无缘的芯片产业链问题上，疯狂叫嚣。前段时间有这么一条新闻，台湾要和印度在半导体领域合作。

印度的半导体产业会因此而发展吗？

我觉得肯定不会。

马来西亚、新加坡、越南条件哪个比印度差？去美欧日办厂，难道不香吗？

说到底，印度搞这么个新闻，其实就是回应台湾。而台湾看准了印度想要取中国而代之，拿着芯片合作的幌子，拉印度介入台湾问题。

而印度不具备发展芯片行业的基本条件，在芯片行业搞生产激励，完全就是无根之水，引来的都是只会做PPT、准备骗印度钱的苍蝇，而不是货真价实的企业。

“在芯片制造业方面，不存在所谓的弯道超车和跳跃式前进。”中芯国际(SMIC)联合首席执行官梁孟松曾于8月直言，台湾籍的梁孟松先前曾任台积电的资深研发处长。

别说印度了，中国想要实现弯道超车都很难。美国对中国的半导体围堵策略相当成功，受到美国的围堵，目前中国在高阶芯片的制造和供应上已经被严重“卡脖子”。分析人士认为，就算中国有心“闭门造芯”，自主研发出高阶芯片的制程也道阻且长。

半导体“弯道超车”难

位于台北的资深创投人士、蓝涛亚洲总裁黄齐元在接受采访时表示，半导体业在技术和管理制度上都有一定的学习曲线要慢慢累积，就像练武功一样，不可能从一段马上跳级到十段，因此，很难弯道超车。不过，他说，虽然在半导体技术上落后，但中国有人、有钱，还有市场和生态系的优势，或许有机会可以缩短和美国的差距。

黄齐元说：“像5G，像云计算，电动车，还有这个互联网的高运算平台，这些最大的市场都是在中国大陆，所以中国大陆如果说要想要追上来的话，只要把这些的应用的生态系跟这个半导体结合，就是不要把半导体落单，但是跟整个的应用生态系结合，做一个垂直整合。我觉得不能说弯道超车，但是缩短和美国之间的差距，不是没有可能的。”

对于所谓的“弯道”，位于台北的科技顾问乌凌翔将其定义为“技术变迁”，例如从真空管变成电晶体的技术或从电晶体升级为积体电路的机会。

他表示，以目前半导体的理论或技术基础都没有出现什么大变迁，也就是没有什么大弯道之际，中国要追赶上美国，可能会拖很长的时间。乌凌翔表示，中芯是中国芯片产业的龙头，目前在14奈米芯片量产上仍步履蹒跚，严重落后台湾晶圆大厂台积电好几代，因为台积电已经在量产4奈米芯片，试产更先进的3奈米芯片，以及积极研发2奈米芯片。

黄齐元判断，中国在半导体发展上落后美国至少五到十年。不过，他说，中国基于材料的优势，未来在第三代半导体上或可异军突起，超越美国。

谢邀。

“主要供应国”有点难，做个备选产能还是有希望的。

很多人逻辑就没整明白。

中国搞半导体难，那是因为我们要搞一个高度自主的体系，基本等于从地基挖起。

印度是这种么？

印度的所谓“Semiconductor Hub”，说白了就是招商引资。人家不挑战任何现有的知识产权与美帝长臂管辖，只是单纯拿出本国比较廉价的生产要素，找一个全球半导体产业的参与机会而已。

那以印度的劳动力成本（印度普通的理工大学生毕业月薪在2万卢比左右，也就是小1700元人民币）和部分邦的执政能力（马哈拉施特拉邦就害行），要打份工还不容易么？

半导体里的机电产品和光学设备这两大块，印度搞点小加工是有希望滴。

我在知乎上算比较早一批吐槽印度的了，但还是经常被打成印吹。

一聊产业转移，提到越南的增长就容易成越吹；一聊制造业标准化，提到日本的丰田就容易成日吹。

其实这有个鸟好吹的。产业以及背后投资的流动，从不以人的意志为转移，账算得来就转，算不来就留，仅此而已。

印度这些年的工业化步履蹒跚，肯定没有莫迪老仙嘴里说的那么好；但要当人家啥也没成，那眼睛也多少有点瞎了。

莫迪老仙14年登上大位，那年印度的外国直接投资（FDI）是345亿美刀；

19年这个数字是506亿美刀。

我国在14年成为全球第一大FDI目的国，当年流入的外国直接投资总额为1280亿美刀；到19年，这个数字是1400亿美刀。

绝对值我们依然远超印度，但印度的增长势头确实不错，即使这些数字是莫迪老仙靠疯狂举债打鸡血打出来的。

而且要注意：全球加总的跨国投资，这几年基本都是一万三四千亿美刀。一个国家涨得快，那就是抢了其他国家的被投资机会。

这个角度说，印度的工业化虽然跌跌撞撞，但好歹还是在爬。

再者，去年的疫情以及今年我国的外贸暴增，不可能不对全球投资——尤其是政府主导的产业投资——产生影响。

今年我国外贸板块疯了，前十一个月加总，出口总额达到19.58万亿元，比去年增长21.8%，比19年增长25.8%。

今年前十一个月的贸易顺差是3.77万亿元。（如果对台贸易没有逆差，全年数字能突破5万亿元...）

任何国家都能反应过来：全球供应链对中国的集中度太高了。再这么集中下去，中国的任何风险都会通过供应链刚性传导过来。

这和看好看衰中国没啥关系，再看好也得开始准备后手，转移一部分产能到其他国家，哪怕这个国家的社会治理、劳动力素质、基建水平都比中国拉得多。

因此印度只要不摆大烂、不因政治原爆发严重内乱，总是能接到一块蛋糕。

我刚才翻苹果的前200家供应链工厂名单（占苹果BOM采购成本的98%），位于大陆的密密麻麻，估计一百多家。

印度也有孤零零的7家。

今年印度批准了富士康、纬创、和硕的投资计划，预期未来5年内要吸引智能手机制造领域约1450亿美刀的投资。全额做到我不信，但搞个五六百亿美刀不成问题。

三星手机现在在印度的年产能就有6000万部，规划五年后到1.08亿部。

现在印度商务部又在和岛内的商务部门谈半导体投资，台积电和联华电子都有意向。搞个试点慢慢做，挺有希望的。

总之，除了我国，其他国家的半导体产业大体上可以看出一个体系，这些国家在同一个体系里有不同分工而已。

印度像我国那样搞半导体是不可能的，但参与分工的可能不仅有，而且还挺大。

而且这确实会变相减少流入我国的高科技及制造业投资，不是粘重威胁，但也不能一笑而过。