舆论认为spacex的功劳全归马斯克,其实没什么,但是马斯克自己也这么认为,这就很不厚道,好歹说一句历史是人民创造的吧?
马斯克的发布会从来都是个人秀,很少给工程师表现机会,自封钢铁侠,给人技术都是他自己搞的错觉,故意往个人崇拜的方向引导。
另外马斯克并不是特斯拉的创始人,而是早期投资人。后来马斯克把创始人踢出去,自己当了ceo,好像特斯拉是他自己在车库里搞出来的一样。
不可否认马斯克的眼光,关系,和营销能力,但是他有意无意的抹杀工程师的贡献这点很不厚道。本来劳动合同就规定员工的一切发明创造归公司所有,员工拿不到利益,现在马斯克连名份都要抢走。
我感觉咱们的教育有点过于否定英雄人物在历史的作用了。
知乎有个问题:为什么小小的沛县居然拥有萧何、曹参、樊哙这么多优质人才?
因为刘邦自己是沛县人,和他一起打天下的大部分都是他老乡。即使带兵打仗、治理国家这么大的事情,一个县的人才储备也够了,关键是要有一个领袖创造时势与平台,让这些人才能够成长。
千里马常有,而伯乐不常有。马斯克就是一个刘邦式的领袖。每年都有优秀的工程师毕业,但马斯克这样既能整合资源又有激情还懂技术的人,几十年也未必会出一个。
另外唯物史观下还有种常见的说法是:就算没有XXX,也必然会出现另一个YYY、ZZZ做出同样的事情。
先不论这个结论正确与否。站在上帝视角下大棋确实很爽,但人的寿命就不到一百年,事业发展期就几十年,根本等不起YYY、ZZZ的出现。晚一百年出来牛顿,你现在说不定还是一个大清国农民;晚二十年改革开放,你现在还不敢顿顿吃肉。马斯克早一年出现,航天就早一年进步,这对每一个活在当下的人来说都是好事。
当年,有一行人开船横渡大西洋,发现了美洲新大陆,还因此改变了西方历史的进程。
可无论是当年,还是现在,
我们都只记得一个名字:
哥伦布。
殊不知,当时与哥伦布同行的,还有近90位有勇有谋的航海员。
那为啥世界只记住了哥伦布?
因为计划是他发起的,人马是他召集的,出海的钱是他去融的,目标、路径和方向都是他订的。
还有最重要的一点:
这是一个符号化、标签化、化繁为简的世界。
大部分人都不会仔细了解,
就直接把苹果与乔布斯捆绑;
认为范思哲的服饰,全由范思哲本人设计;
将Obama Care医改的成与败都扣奥巴马一人头上。
同理,人们也免不了把SpaceX的成绩
粗暴地归结为马斯克的个人成果。
当然,马斯克能有这个级别的媒体聚焦力,和他自己的Ego也拖不了干系。
当年他和特斯拉的另一位创始人出现裂痕,后来撕逼,
其中一个导火线,就是因为那人初期太高调了,老抢马斯克的风头。
抖个内幕消息:
马斯克曾给当时公司的PR发过一封邮件,说下次再有报道只夸另一个创始人,而不把他当回事的,就立即把这PR给开掉。
从Zip2到Paypal到SpaceX到Tesla,
连续着创业
马斯克是越来越想,也越来越擅长做出头鸟了。
不过,如果你认为SpaceX的成就被舆论单归为马斯克一人
那证明你并不是真航天粉。
看下图。
除马斯克外,入镜的还有SpaceX的首席运营官Gwynne Shotwell, 副总裁Hans Koenigsmann以及SpaceX及航天界的教父级人物Tom Mueller,都是些航天界最耳熟能详的名字。
他们每个的人生经历,以及对SpaceX的独特贡献,都足够出畅销传记。
这,马斯克心里肯定比谁都清楚。
没有这些人,单凭他自己,哪来的SpaceX?
有个值得注意的细节:
在SpaceX的工号簿里,马斯克把001号让给了图中的Tom Muller;
把邦德牛逼轰轰的007号,让给了图中的Gwynne Shotwell;
把西方世界认为最幸运的011号,让给了图中的Hans Koenigsmann;
他自己则拿了个不汤不水的工号:002。
SpaceX里,还有个特别传奇的女人,叫Dolly Singh。
以前是人力资源的头,帮马斯克招了几千位牛人进SpaceX。
现在辞职了,专心做高跟鞋。
她放言要用造火箭的技术,造出一双让天下女人都穿得特舒服的高跟鞋!
Singh这简直是网红体质,可偏偏就是没有马斯克红火。
不得不说,并非每个人都像老马一样好出头、能折腾。
工作已忙得够呛,
他们才没精力再去媒体发布会;
再上推特疯狂码字涨粉;
再飞全球各地,没日没夜地做宣传;
再客串钢铁侠、生活大爆炸等上十部影视作品。
有时间的话,
我们都更愿意陪陪孩子和爱人
看着他们慢慢长大变老。
无论是特斯拉还是SpaceX,都有太多有趣的人物和闪亮的灵魂。
绝不止马斯克一人。
以后有时间,真应该为这些人开个专栏,写写他们的故事。
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我们把各种网站和app的功能归给业务系统,而不是cpu,内存,硬盘,网卡。虽然这些硬件及其驱动的设计研发比业务软件难得多。
为什么,为什么?
当然是赵王认为赵括是天才,去之能胜嘛。什么“赵括能贯彻赵王进攻的意图啦”,“不管赵括如何如何,监军就能让他如何如何”。简直是不知所云。
我就问一下,如果你们是赵王,会选一个自己都认为赢不了的将军去统领全国之军?有这么白痴?
首先这是Fed一月 memo
先说结论:
FOMC 维持利率在 0-0.25% 不变。且确定 3 月完全停止 QE,同时 3 月加息也是箭在弦上,基本会后声明皆符合市场预期,没有太多的意外。
Powell 记者会确实是偏一点点的小鹰派,但我也认为,Powell 的说法不至于拉升市场加息预期至 5次 、并拉升缩表预期至上半年,反而比较像是在强化加息 4 次之预期。
另外我个人觉得,一些中文媒体似乎误读了Powell 记者会的部分片段,下面 Allen 再进一步说明。
1. 3 月加息停止 QE 早已定价
本次会议 Fed 再次确认 3 月将准备第一次加息,并同时停止 QE。
Fed 也再次重申,货币政策是要支持美国经济达到充分就业、与通膨长期均值维持 2.0% 的两大目标。
这部分我想市场早已定价,这裡完全不会是问题,所以我们不讨论太多。
2.未来加息在每次会议都可能发生 (?)
Powell 的原文说法是:Won't Rule Out Hike Every Meeting.
但我有看到部分中文媒体写:不排除每次会议都加息的可能性。
上述我想或许是误读了 (还是其实是我自己误会中文的意思 ?)
我的理解是:Powell 是说加息在未来每场会议都可能发生,指的是“不会在特定月份才加息”,不是说每场都要加息。
Powell 说得很合理,经济本来就是动态的,加息本就不会侷限在什麽月份才启动,端看当时的经济状况而定。
我认为Powell 上述说法,并未延展今年加息预期至五次或更多,若有这种想法,那绝对是误读了。
3.更大规模的缩表?
Powell 在记者会上提到,Fed 需要更大规模的缩表,但请大家不要恐慌,因为我又觉得部份中文媒体过度解读了。
我认为Powell 说到的“更大规模缩表”,在思维上指的是:
因为当前 Fed 资产负债表高达 8.9 万美元,这是新冠疫情爆发之前的两倍大,显然在绝对规模上是非常巨大的。
而上一轮 2017-2019 年 Fed 缩减资产负债表,是自 4.4 万亿美元缩到 3.7 万亿美元停止,缩表的幅度大概是 15.9%,共缩减了约 7000 亿美元。
确实每次缩表的经济背景绝对是不一样的,所以幅度也绝对不会相同,但我们随便抓,假设本轮缩表将缩减 10% 资产负债表规模,那麽这也要降低 8900 亿美元,规模当然很大。
但我认为,不需要过度恐慌在“更大规模缩表”这几个字上。更重要的,我认为是“Fed 缩表的速率是多少?”
我相信缩表没问题,缩表太快才是问题,因为缩表速度若太快,将直接影响的会是美债殖利率升速、以及殖利率曲线的斜率。
这点Powell 也非常清楚,Powell 在记者会上也不断强调,联准会内部尚未具体讨论到一切缩表的进度,要等到 3 月再说。
4.缩表比较可能落在下半年
Powell 在记者会上说明,希望在加息至少一次之后,再来开会讨论缩表的事情,且委员会至少将讨论一次,才会做最终拍板。
更重要的,Powell 希望缩表的进程是有秩序的、是可被预见的过程。
从上述Powell 丢出的时间表看,我个人认为缩表将落在 2022 下半年,最快可能是 6 月份,因为在 3 月加息后,Fed 才会来讨论缩表。
我个人相信 Fed 现在内部早已在讨论缩表,但委员会显然尚未准备好来与市场沟通缩表的前瞻指引。
而缩表这麽大的事情,我个人认为 Fed 需要起次跟市场沟通 2 次,并把缩表规划说得非常清楚之后,才会开始进行,所以比较合理的缩表时间,估计将会落在下半年。
5.最大风险:高通膨
Powell 在记者会上,大概提到了 800 万次的“高通膨压力”,并认为目前美国通膨风险仍在上升阶段,但预计 2022 通膨还是会回落。
Powell 说明,目前美国通膨居高不下,主要仍是供应链所致,白话来说就是供需仍然失衡,且供给侧 (Supply Side) 改善的速度是低于预期。
Powell 强调,目前美国高通膨持续存在,而美国经济要的是长期扩张,所以若要长期扩张,物价势必需要保持稳定。
这边开始进入正题了,我认为这是本次会议的最重要核心,是让我体感上,觉得 Fed 鹰派的地方。我认为 Fed 承认自己落后给菲利浦曲线 (Behind the curve),简单而言,Fed 这次的加息速度大幅落后给通膨。
由于 Fed 在 2021 年对于通膨的误判,先前 Fed 在 2021 年认为通膨在年底就可望自然回落,但也就是因为这件事没有发生,反而通膨还更为严重,所以目前才有使用加息来追赶通膨的压力。但当前宏观环境看,通膨的压力是来自于缺工、供应链紧俏等问题,再加上拜登政府的大力推行财政刺激在那边推波助澜~
所以这一次的通膨是来自于实体经济上的供需失衡问题,并不是金融市场过度投机、企业超额投资等问题,我认为 Fed 在这次的通膨问题上,能做得空间非常有限。
这裡将产生一个不确定性的较大风险,就是 Fed 只能靠货币紧缩去压通膨预期,但实体经济的根本性通膨问题,还是没有获得解决。变成最终 Fed 只能再用更剧烈的紧缩政策,去引导通膨预期走低后,尝试来压低实际通膨率,所以这裡将让 Fed 的紧缩路径,存在著较大不确定性。
比较好的处理方式,应该是直接去解决实体经济上的缺工和供应链/例如我之前提到的塞港问题,让实际通膨率自己走低、而不是靠 Fed 挤压通膨预期之后去引导。
谁可以去把坐在白宫裡疑似患有阿兹海默的白髮老头一巴掌打醒...还我特~
结论:我个人认为 Fed 今年将加息四次,不至于加息五次,而加息四次之预期,相信市场应该已经定价;至于缩表,相信市场尚未定价,估计将落在 2022 下半年,最快可能是 6 月。
如果 Fed 今年加息五次,我会感到非常意外,因为这意味著 Fed 很可能在 2023 年底、2024 年初,就因为美国经济放缓太快而需要降息,Fed 这波操作就会变得非常韭。
最后说说股市的想法目前 Nasdaq 已经插水一段时日,抑制通胀是当务之急,而股市所谓修正才多久已出现V转。对通胀而言意义不大,修正数月才可能有帮助~所以我之前一直描述为“恐慌”。因此对白髮老头而言,怎麽做才有利于中期选举就很清晰了。
最好还是坚持认为市场或已定价加息四次之预期,但缩表预期则是尚未定价的观点。
配置上美股我倾向持有科技权值股,一些 Megacap 的估值我认为合理、前景确定性较高,而这样也可以让你的收益贴著 QQQ 走。
考虑到一堆成长股腰斩,我也愿意加仓接刀成长股,但建议佔据投资组合的比例,或许不要超过 15%,如果选股功力不错,这裡就会开始让你的收益拉开与 QQQ 之类的差距。
最后,我相信人人都会想在市场下跌的环境裡接刀,接刀不是不行,但若接刀失败,斩缆我建议速度要快,我个人不考虑价投的话一次斩缆的比例都是 50% 以上。