还是那句话:早在这批芯片企业今年上半年发起成立美国半导体联盟,向美国政府争取一年500亿美元的时候。上交芯片生产数据就已经谈好了。
后面美国商务部走个形式,是让这些美国企业给生产基地所在区域一个交代而已。
这些企业现在共同面临中国自建产业链的压力,其报团阻止中国产业链发展是必然的选择。所以这是个科技资本和美国政府狼狈为奸的事情,而非美国政府单方面欺压的事情。
另外,打断中国自建产业链不止是打压这这一套拳法,放开制裁让中国自研投入得不偿失也是一种方法。
目前看,各家在给什么、怎么给上面都在心照不宣的做点小动作
我们先回顾一下美国商务部的具体要求:
要求由26个主题组成,包括库存、订单和销售数据,从“日常”信息到高度战略性领域的问题,如产能增长计划、每种产品的前三名客户以及这三名客户在产品销售中占了多少。
也就是说,基本是这些厂商的高度机密,也包含了中国在内全球大多数非美国公司的需求明细,一旦给出、损伤的不仅仅是这些半导体制造公司,更会是全球企业的利益。
目前除了台积电、三星、SK海力士说会给的之外,已经有13家半导体公司给到美国商务部明细,但给的都很贼:
比如台湾日月光半导体只填了少数几行,其他绝大部分留空;
而以色列的高塔半导体则是给了明细,但惟独把名字都隐去了。
所谓给了,但没完全给。
预估上面台积电三星和sk也会走这么个套路,用来拖时间。
不过我不认为这种套路能拖很久,特别是目前拜登政府及其团队正在被供应链短缺导致的缺货、通胀以及就业失衡搞得头皮发麻,目前如果不给出明细、拜登政府根本不可能用到国防生产法来解决芯片短缺问题。
而无论是台湾省还是韩国,在美国面前都没有任何讨价还价的余地。
年底前,这个事肯定会有进展,这些信息大概率还是会实打实地给出去的。
到时候,整个半导体行业估计会有一场地震
在这个问题上我是支持美国政府的,我一样支持中国政府利用类似手段掌握供应数据。
这不能定义为勒索,因为有些事情明摆着是关系人囤货炒价格,而且不是大资本而是中小散户。
那我还是比较希望囤货的小散,奸商,黄牛,赌狗,各类渠道带着老婆孩子和七老八十的父母跳天台的,就像丁家五蟹一样。
其实近10年,国际秩序早就被破坏的差不多了,还是美国人自己主动破坏的,醒悟比较早的是普京,早点下手抢东西,后来埃苏丹也醒悟过来了,现在连沙特都开始蠢蠢欲动了。
大时代的变化而已,美国自己都不愿意维护自己的秩序了,何必替他维护。
现实和道理无关,我懒得看谴责,懒得看道德批判,有什么可批判的?
有筹码就拿出来,没筹码憋着。
我觉得美国还是心慈手软了。为什么要逼迫交数据呢?就要求这些企业直接搬迁的美国来。
会亏损是吧?
请问你亏损,关我美利坚什么事?
注意,我并非做道德性的评判,我只说现实,且我不希望针对任何国家。
目前来看各家已经提交了,影响暂时不清楚,需要等看美国的下一步动作。
不过这也事实上倒逼各家考虑去美,甚至考虑与大陆合资(即使用大陆境内实体对厂进行控股),以便迎来下一步的可能的变革。
芯片制造逻辑还是很清楚的,未来需要持续的保证成本,有一定的优势。如果想保证成本有优势,那么就需要利用东亚相对低廉的资金成本和人力成本。现在来看将厂子设立在韩国或者台湾省或者日本,都不能避免美国的长臂管辖,只有以大陆实体的方式控制大陆的工厂这类方式,实现去美化。
即使这些厂商没有考虑去美,或者说什么样的情况,大陆的厂商也有这方面的动力。只要大陆供应链培养起来了,那么这些企业未来就有了向美国叫价的资本。
现在来看这个进展还是相对顺利的,我们一直没有放弃对技术的研发和市场化应用。
长远来看美国的操作并不会影响事情大方向的进展,在目前的条件下,这种趋势本身不可逆。而且对于像中国这样体量的国家来讲,是2025年解决这个问题还是2030年解决这个问题并不是那么的重要。但是毫无疑问我们肯定能解决这个问题,不过就是2025还是2030的问题。
期待中国产业链更快的发展吧。
1、制造业转出美国是大势所趋,美国抢不来芯片产业链。
2,美国能够公开抢劫,不是因为掌握了无法取代的芯片技术,而是“航母开道”。
3,被抢劫了,有两种反应:
一是心生不满,移情别恋。
二是斯德尔哥摩症,享受上被抢的感觉。
目前看来,两种情况的厂家都有。
4,国际秩序有没有被毁坏?
不要低估美国的洗地能力。
5,这轮芯片短缺是因为疫情导致芯片需求急剧上升、美国扰乱芯片市场导致相关企业纷纷囤积芯片,形成的。
现在很多人在囤芯片,和当初囤猪肉一个道理。芯片成了资金池。
美国种瓜得瓜,种豆得豆。
6,至少中低端芯片迎来洗牌机会。
7,不要担心世界秩序被打乱。
目前的秩序最有利于美国。
打乱后是否最受益者仍然保持不变?
变,我们才有机会;不变我们完全没机会。
8,这些芯片大厂目前看来交出数据没什么大恙,但是后面必然会出现难以预计的影响。
到时,就是墙倒众人推的时候。
人算不如天算!
这里面最大的影响是美国能知道中国IC设计公司现在的进度和未来发展的路径,因为流片的订单基本上都是1-2年前下的。
量产的单子差不多也是那个时间。
比如国内的一些GPU公司,一些cpu公司,还在找tsmc流片和量产。
乂,这就有意思了。
美国搞这么一出极限施压,国内芯片企业可能没什么感觉,但是国家是有感觉的。工信部完全可以私下找这帮芯片设计企业禁止去国外流片,全部交由smic或者hlmc流片。
短期内肯定不利好中国,长期来看还是有助于国内半导体生产生态的建设。
有压力总比没压力强,美国帮了咱一手。
顺带一提,三星是最惨的。。
来,跟我一起念:
1.不找市长找市场。
2.发挥市场对资源配置的基础性作用。
3.政企分开,不能用行政手段干预市场主体的自主经营。
我们当时的年级主任在大会上说了这么一句话:要不是容易影响成绩,谁几把管你早恋啊,可你有能力靠事实担保早恋不影响成绩嘛?没有吧,很蓝的啦。
这就是高中反对早恋的真实原因。
所谓的为了学生着想,都是屁话。这跟高中老师和校长主任没有一分钱的关系。
而且因为高考的性价比极高,导致家长也不愿意孩子早恋。
当然对大部分人来说高考确实是性价比最高的跨越阶级的方案,肯定要珍惜啊。
这种事情在大城市互相为“中产阶级“或者收入颇丰的家庭就不存在这种屁事,老师管都懒得管,门当户对,双方最后都是要出国留学的不需要走高考这套规则,只要别太激进离谱就行,双方接收正确的恋爱观和性观念就行了。新兴”中产阶级“家长也有能力给子女传输正确的这些观念。
当然,不是门当户对那一方家长和另一方家长就是不同的态度了。
我们当时的年级主任在大会上说了这么一句话:要不是容易影响成绩,谁几把管你早恋啊,可你有能力靠事实担保早恋不影响成绩嘛?没有吧,很蓝的啦。
这就是高中反对早恋的真实原因。
所谓的为了学生着想,都是屁话。这跟高中老师和校长主任没有一分钱的关系。
而且因为高考的性价比极高,导致家长也不愿意孩子早恋。
当然对大部分人来说高考确实是性价比最高的跨越阶级的方案,肯定要珍惜啊。
这种事情在大城市互相为“中产阶级“或者收入颇丰的家庭就不存在这种屁事,老师管都懒得管,门当户对,双方最后都是要出国留学的不需要走高考这套规则,只要别太激进离谱就行,双方接收正确的恋爱观和性观念就行了。新兴”中产阶级“家长也有能力给子女传输正确的这些观念。
当然,不是门当户对那一方家长和另一方家长就是不同的态度了。